Graf Alessandro Cagliostro war Hellseher, Magier, Alchimist, Wunderarzt, kurz ein Universalgenie in der Kunst des höheren Schwindels, denn all seine übernatürlichen Fähigkeiten waren nur vorgespielt. Mit seiner Frau Seraphina zog er durch ganz Europa, und überall lagen ihm die Menschen zu Füßen, die seine Zaubertricks nicht durchschauten. Mit ihrem magischen Buch begleiten David, Jonas und Emma den Meisterschwindler durch sein gesamtes Leben. Denn ausgerechnet ihn brauchen sie, um einen noch gefährlicheren Gegner zu besiegen.